Être l’équipe de référence pour les préretraités, retraités et leurs familles, en leur offrant une expérience humaine, proactive et personnalisée, fondée sur la confiance, la stabilité et la clarté financière tout au long de leur parcours.
Témoignages de clients
Propriétaire d’une entreprise prospère, Daniel planifie sa retraite, mais lui et sa conjointe tiennent-ils compte de l’ensemble de leur situation familiale?
Nos solutions
- Options de transfert d’entreprise
- Planification successorale pour les familles reconstituées
- Planification liée à la résidence secondaire
À l’aube de la retraite et possédant plusieurs propriétés, Sara et Marc devraient-ils vendre la totalité ou une partie seulement de leurs propriétés ou encore les conserver dans la famille?
Nos solutions
- Planifier les obligations fiscales dans divers pays
- Vendre à la valeur du marché actuelle ou future?
- Transmettre les propriétés aux enfants
Médecin avec une nouvelle famille : quel est le bon moment pour Michaël de constituer sa pratique en société?
Nos solutions
- Répercussions financières de la constitution en société de sa pratique
- Considérations à l’égard des familles reconstituées et des conjoints de fait
- Intégration de la planification financière pour un enfant qui vit avec un handicap
Directrice financière d’une société ouverte : quel héritage léguer?
Nos solutions
- Répercussions fiscales associées à la rémunération des dirigeants
- Flux de trésorerie et planification fiscalement avantageuse pour la famille
- Stratégies pour bonifier les dons de bienfaisance
La planification successorale lorsqu’un de vos proches est une personne handicapée – de quoi Alain et Suzanne doivent-ils tenir compte?
Nos solutions
- Planification pour un bénéficiaire en situation de handicap
- Planification pour un bénéficiaire dépensier
- Conseils relatifs à des stratégies de communication avec la famille
Articles
